商談リストの選択

活動内容を追加・修正したいリストを選択します。

1.左メニューで【商談一覧】をクリックし、該当のリストをクリックします。

商談履歴の作成：今回の商談を追加する

先方に見積書を提出した場合の商談履歴を追加します。

1.【商談先情報】ページで【+商談履歴を作成する】をクリックします。

2.【商談履歴登録】ページで【今回の商談内容（例：見積書提出）】を入力し、【今のステータス】で【提出済（内示待ち）】を選択します。
次に、【次回活動予定日時】【次回活動方法】【次回活動場所】【確度】を指定して【登録する】をクリックします。

商談履歴の作成：リストを受注にする

商談が受注になった場合の商談履歴を追加します。

1.【商談先情報】ページで【+商談履歴を作成する】をクリックします。

2.【商談履歴登録】ページで【今回の商談内容（例：稟議の結果確認）】を入力し、【今のステータス】で【受注】を選択します。
次に、【次回活動予定日時】【次回活動方法】【次回活動場所】【確度】を指定して【登録する】をクリックします。